大零售渐入佳境 下半场转型倚重金融科技

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“向转型要业绩”已成为近年来银行业应对经济新常态以及监管态势趋严等挑战的必然选择。而从上半年上市银行业绩来看，以往高速增长的非息收入受制于降费让利以及监管政策的压力，首次出现了“急刹车”，转型或已到了纵深推进的关键期。值得关注的是，银行业大零售转型带来的价值正日益凸显，而在下半场转型之战中，金融科技的引擎地位更加明确。
中收遭遇“急刹车”
近年来，银行业拉动利润增长的动力更多来自于中间业务收入的接棒发力，在经历了近几年增幅30%甚至40%的高速增长后，部分银行已实现了中收占比三成以上。然而，从今年上半年的业绩来看，不少银行的非息收入遭遇“急刹车”。
五大行中，工行、中行、建行的非利息收入都是负增长：工行上半年非利息收入1112.29亿元，同比减少121.61亿元，下降9.9%；中行为831.94亿元,同比减少238.43亿元,下降22.28%；建行1025.34亿元，较上年同期减少193.28亿元，降幅为15.86%。
其中，从手续费及佣金收入来看，工行、农行同样也是负增长：工行上半年手续费及佣金净收入766.70亿元,同比减少50.45亿元,下降6.2%；农行手续费及佣金净收入424.65亿元,同比减少86.43亿元，下降16.9%。
而另外三家大行的该项收入增速也仅为个位数。上半年，中行手续费及佣金净收入491.87亿元，增幅2.84%；建行该项收入较上年同期增加8.90亿元,增幅1.32%;交行为212.61亿元，同比增长1.42%。
股份制银行也不例外。招行、民生和平安的手续费和佣金收入均出现了下滑，上半年分别下降8.02%、12.77%、4.26%。
至于下降的原因，多家银行都在年报中提及了“降费让利”“监管政策压力”以及“营改增价税分离”的影响。
招行在其年报中提到，非息收入负增长的主要原因包括：一是上年前4个月尚未实施营改增政策，收入中包含了税收部分，而今年收入为价税分离后结果；二是与资本市场高度相关的代理基金和代理信托业务收入不及预期；三是随着今年监管政策的趋严，受托理财、代理保险、托管及同业等业务均受到较大冲击，收入增长面临一定压力。
专家分析，中收业务作为利率市场化改革后银行业务转型的重要着力点，随着降费让利及营改增效应的逐步释放，未来还将是贡献业绩的重要增长点，同时该项收入将更加依仗大资管、大投行等轻型业务的增长。
零售转型交出喜人答卷
受经济环境下行、监管趋严及互联网技术发展影响，银行业主动加快客户结构、业务结构等方面优化调整的速度，信贷资源重点向资本占用及风险相对较低的个人贷款倾斜。今年上半年，银行零售转型业绩普遍向好，股份制银行表现尤为明显。
    上半年，平安银行零售贷款增量是公司贷款增量的9.2倍。该行中报数据显示，截至6月末，其零售贷款余额6570.35亿元，较上年末增长21.46%。且在利润的构成中，该行零售金融业务利润总额占比从去年的29%迅速提升至64%。
长期以对公业务见长的中信银行也开始大力布局零售业务。中信银行数据显示，其上半年零售贷款增量达到公司贷款增量的18.41倍，其个贷占比较年初提升3.4个百分点到36.63%。零售银行价值贡献快速提升，营业收入和中间业务收入贡献分别超过30%和60%。半年报数据显示，该行零售银行业务实现营业收入227.78亿元，同比增长22.26%，占该行营业收入的31.54%，比上年提升6.72个百分点。其中，零售非利息净收入153.32亿元，同比增长35.39%，占本行非利息净收入的60.49%,提升12.55个百分点。
一直以零售业务作为传统优势业务的招商银行，零售板块营业收入、非利息收入、利润贡献度也已全面占据半壁江山：零售税前利润达269.11亿元，占利润总额比达到57.17%；零售营业收入547.33亿元，占总营收51.46%。
对于零售转型的下一步趋势，招商银行副行长刘建军表示：“在越来越多银行将战略重心向零售迁徙的背景下，消费信贷将成为银行零售转型发展的重要突破口。”
金融科技为下半场转型核心动力
在银行业此轮转型攻坚中，金融科技成为不可小觑的驱动力，业绩贡献开始显现。
建行上半年实现电子银行业务收入64.84亿元，增幅达到41.14%。今年以来，该行不断将信息科技和产品创新转化为发展动力，支持全行转型发展，新一代核心系统建设圆满完成。
建行董事会秘书陈彩虹透露，目前建行个人网银用户突破2.5亿户，手机银行用户达2.4亿户，且从趋势来看，移动端的用户每年都在大幅度增加。半年报数据显示，建行手机银行上半年实现交易额25.62万亿元，同比增幅达到96.43%；交易量达到217.36亿笔,同比增长123.12%。
中小银行更将金融科技视为弯道超车的重要依托。招商银行上半年明确定位“金融科技银行”，按照上一年度税前利润1%提取专项资金设立金融科技创新项目基金，鼓励全行进行金融创新，积极提升金融科技能力，推动移动互联、云计算、大数据、人工智能、区块链等新兴技术的创新应用。通过金融科技在消费场景中的应用，提高客户体验，降低运营成本，提高获客能力。
此外，在风险管理能力上，该行利用金融科技技术来制造管理风险的武器。例如，在申请流程中，闪电贷的人脸识别系统可以有效防止伪冒欺诈；该行还通过大数据应用来强化欺诈风险模型的准确性。
值得一提的是，招行已将金融科技放到了下半场转型的核心地位。刘建军表示：“招商银行的战略转型已经进入下半场，在下半场，我们把招商银行定位为一家金融科技银行，金融科技将成为下半场转型的核心动力。”